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数据港(603881)积极绑定阿里云,批发型数据中心成长确定性较高-阿里巴巴投入24.4亿元拟与公司

2019-12-5 20:33:39发布者:无锡阿里巴巴公司浏览次数:306

无锡阿里巴巴运营托管--江苏成天网络科技有限公司
事件:公司发布《关于收到阿里巴巴需求意向函的公告》,上述意向项目完成并投入运营后,预计数据中心服务费(不含电力服务费)总金额约为人民币24.4亿元。此次阿里巴巴意向将与上海 数据港 在国内合作建设HB41、HB33、GH13、JN13数据中心。

公司积极绑定阿里等核心客户,IDC基础设施的需求性具备长期确定性

国内云计算市场快速发展,公司积极绑定阿里等核心客户,阿里云作为云计算龙头对IDC基础设施的需求性具备长期确定性,IDC业务快速增长。阿里在张北、杭州、广州等五个地方均自建数据中心,此次需求是对IDC资源的持续释放,公司作为阿里的第三方IDC企业,承接阿里云拓展数据中心市场。此次公告的四大数据中心将陆续于2019Q3至2020年中完成建设和交付,预计2021至2022年阿里云将逐步完成上架。我们认为,数据流量爆发将推动云计算市场持续扩大,将产生更多数据中心的部署需求。

公司数据中心资源储备充足,目前正处于扩张期,具备较大成长空间

公司作为批发型IDC企业,业务快速增长,2015-2018营收CAGR为39.1%,公司数据中心资源储备充足,目前正积极扩张资源项目,具备较大成长空间。截止2019Q3公司约有15个数据中心处于运营状态,地区分布于上海、杭州及河北省张北等(其中12个位于杭州和上海);公司已部署约1.5万余台机柜(2018年末10465个机柜),公司2019Q3在建工程为11.29亿元,同比增加494.7%,若在建数据中心项目进展顺利,预计2021-2022年公司可运营机柜数将达到2.6-3.0万台,具备较大成长空间。

成本控制及运维能力较强,业务持续拓展,与阿里云签订云业务合作协议

公司兼具较强的成本控制和运维能力,公司IDC PUE指标平均为1.4(数据港张北数据中心PUE达到1.23),领先全球(1.9)和国内(2.2)的平均水平。公司与阿里云签订云业务合作协议深入合作,积极拓展业务空间。通过借助双方的客户关系和资源扩大市场份额,共同拓展企业客户云计算市场。2019年3月公司将在6年合作期间内,承销总金额不低于人民币4.35亿元的阿里云产品/服务。

投资建议

受益于云计算市场快速增长,积极绑定阿里巴巴促使公司IDC业务具备长期确定性和较高成长性。我们预计公司2019-2021实现营收10.11/14.13/21.09亿元,归母净利润1.58/2.37/3.62亿元,同比增长10.9%/49.3%和53.2%,参考海外IDC巨头EV/EBITDA估值,2020E约为22X,万国数据2020E-EV/EBITDA估值为23X,公司则约为16X,仍具备估值提升空间,给予“推荐”评级。

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